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教育型研究

伊雲谷

★ ALLIED
6689
資料日期：2026-10-02　·　5/5 軸已完成
SNOWFLAKE · 五軸研究評分
五軸評分概覽
評分基準日 2026-10-02
估值與週期
60
護城河與品質
20
成長與動能
60
風險控制
55
供應鏈戰略定位
57
RESEARCH REPORT · 公開研究報告

研究報告

護城河敘事

這不是單純經營不佳，而是收入結構常包含雲資源轉售、導入服務與維運人力，量化上自然較難呈現護城河。質化上，伊雲谷的價值在 AWS 生態系經驗、雲遷移、代管服務、成本治理與客戶雲端架構理解；這些能力可以形成信任與切換成本，但必須轉成更高比例的託管服務、FinOps、資安與 AI 雲端服務，才有機會從無護城河往窄護城河靠近。

風險因素

  • 公雲轉售收入毛利率低，營收擴張可能無法同步改善獲利品質
  • 若客戶雲端使用量下降或成本優化，代理與代管收入會受壓
  • 大型雲端原廠與國際服務商可能提高直銷與直接服務比重
  • AI 雲服務若缺乏自有方法論，容易停留在低毛利導入專案

同業比較

  • 宏碁資訊
  • 精誠
  • 敦陽科
  • 零壹
  • iKala

催化劑觀察

  • managed service 與 FinOps 顧問收入占比提升
  • AWS / 多雲客戶長約續約率改善
  • AI cloud 專案從導入延伸為持續維運服務
  • 毛利率接近或高於雲端 MSP 修正後基準
SNAPSHOT ARCHIVE · 分數歷史

分數歷史

依每次成功更新的日期排列；分數以 0–100 顯示。

日期估值與週期護城河與品質成長與動能風險控制
2026-07-04 48 20 40 55
2026-07-05 48 20 40 55
2026-07-06 72 20 40 55
2026-07-07 60 20 40 55
2026-07-08 60 20 40 55
2026-07-09 72 20 40 55
2026-07-17 72 20 32 55
2026-07-18 72 20 32 55
2026-07-20 72 20 32 55
2026-07-21 72 20 32 55
2026-07-22 72 20 32 55
2026-07-23 72 20 32 55
2026-07-24 72 20 32 55
2026-07-27 72 20 32 55
2026-07-30 48 20 32 55
2026-07-31 48 20 32 55
2026-08-07 100 20 40 55
2026-08-10 48 20 40 55
2026-08-11 60 20 40 55
2026-08-12 60 20 40 55
2026-08-13 48 20 40 55
2026-08-14 48 20 40 55
2026-08-17 88 20 48 55
2026-08-18 88 20 48 55
2026-08-19 48 20 48 55
2026-08-20 48 20 48 55
2026-08-21 60 20 48 55
2026-08-22 60 20 48 55
2026-08-23 60 20 48 55
2026-08-24 60 20 48 55
2026-08-31 60 20 48 55
2026-09-01 60 20 48 55
2026-09-02 60 20 48 55
2026-09-03 60 20 48 55
2026-09-04 60 20 48 55
2026-09-07 60 20 48 55
2026-09-08 60 20 48 55
2026-09-09 60 20 48 55
2026-09-10 60 20 48 55
2026-09-11 60 20 52 55
2026-09-13 60 20 52 55
2026-09-14 60 20 56 55
2026-09-15 32 20 60 55
2026-09-16 60 20 64 55
2026-09-17 60 20 48 55
2026-09-18 32 20 64 55
2026-09-21 60 20 68 55
2026-09-22 60 20 68 55
2026-09-23 60 20 60 55
2026-09-24 60 20 60 55
2026-09-25 60 20 60 55
2026-09-28 60 20 60 55
2026-09-29 60 20 60 55
2026-09-30 60 20 60 55
2026-10-01 60 20 60 55
2026-10-02 60 20 60 55
★ Supply Chain Axis 6 · 供應鏈戰略定位
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